Depuis l'enfant portant en lui le démon renard, nommé Uzumaki Naruto, a grandit seul, sans aucune famille. Il étudit à l'académie pour devenir ninja mais rejeté de tous, du fait qu'il porte en lui un Bijuu, chose qu'il ignore totalement. Ainsi pour y remédier il enchaîne bétises sur bétises dans le seul but de faire remarquer...

En plus de ça c'est un cancre, il a raté déja 2 fois l'examen pour devenir ninja et la 3ème fois n'est pas différente. Mais cette fois Mizuki, un des juris de l'examen, vat lui apprendre l'existence d'un parchemin contenant les puissantes techniques que le 3ème hokage avait fait interdire. Naruto vola ce parchemin pour apprendre son contenu en se disant que s'il arrivait à maîtriser ce pouvoir on ne pourait pas lui refuser son diplôme de ninja... Mizuki, lui, n'en ai pas de cet avis, il veut les techniques pour lui.

Naruto, grâce à sa grande détermination a réussi maîtriser une technique qui lui a permis de vaincre Mizuki sans difficulté... Lors de ce combat Naruto se fait un nouvel ami : le professeur Iruka qu'il considère maintenant un peu comme son père, mais il a aussi appris l'existence de Kyuubi qui est scellé dans son corps...